Finanzberatung
Ganzheitliche Finanzberatung
für Privat- und Firmenkunden
Auf der Suche nach einem Begleiter um sich im Finanzdschungel besser zurecht zu finden?
Jemanden der vertrauensvoll auf Augenhöhe in allen Finanzangelegenheiten weiterhilft?
Ich stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite...
Versicherungen
Versicherungsmakler
Als Versicherungsmakler unterstütze ich Privat- und Geschäftskunden mit umfassender Beratung zu deren Versicherungssituation, einschließlich Altersvorsorge, Arbeitskraft- und Todesfallabsicherung sowie Kranken- sowie Sachversicherungen.
In der Beratung lege ich großen Wert auf die spezifischen Bedürfnisse und die individuelle Risikosituation meiner Kunden. Mir ist es besonders wichtig, nicht nur einen effektiven Versicherungsschutz zu gewährleisten, sondern auch den vorhandenen Schutz weiter zu optimieren. Oftmals lassen sich zudem auch Einsparungen bei Prämien und Beiträgen erzielen.
Finanzanlagen
Finanzanlagenvermittler
Ich unterstütze meine Kunden dabei ihre Anlageziele zu erreichen - sowohl beim Vermögensaufbau als auch bei der Anlage von bereits vorhandenem Kapital. Dabei sind die persönliche Risikobereitschaft sowie der individuelle Anlagehorizont von wesentlicher Bedeutung.
Zudem lege ich großen Wert auf eine angemessene Diversifikation zwecks Risikostreuung. Ebenso achte ich darauf, dass den Kunden jederzeit eine ausreichende Liquidität zur Verfügung steht.
Generell strebe ich an die Kosten und Gebühren möglichst gering zu halten, um die Rentabilität der Kapitalanlage zu erhöhen.
Auf Wunsch beziehe ich selbstverständlich auch Nachhaltigkeitskriterien in die Beratung mit ein.
Für kleinere Anlagebeträge (Mindestanlagebetrag sind 50 Euro) biete ich zudem auch eine digitale Vermögensverwaltung in Form eines Robo-Advisors an.
Immobilienfinanzierung
Immobiliardarlehensvermittler
Für das selbstgenutzte Eigenheim sowie auch für fremdgenutzte Kapitalanlage-Immobilien suche ich gemeinsam mit weiteren erfahrenen Experten und Expertinnen nach den besten Angeboten aus von über 500 Banken, Versicherungen und Bausparkassen.
Im Rahmen dieser unabhängigen und maßgeschneiderten Finanzierungsberatung erhalten meine Kunden eine umfassende Begleitung, die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist – und das alles ganz ohne Extrakosten.
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kunden die für sie optimalen Finanzierungsmöglichkeiten finden, um ihre Wohn- oder Investmentziele bestmöglich zu verwirklichen.
Darlehen / Kreditkarten
Darlehensvermittler
Unabhängig davon, ob es sich um einen Kredit für den Kauf eines Fahrzeugs handelt, eine Modernisierungsmaßnahme geplant ist, eine Umschuldung angestrebt oder der Kredit für eine freie Verwendung benötigt wird – ich stehe meinen Kunden jederzeit gerne zur Seite, wenn es um die Suche nach dem richtigen Kredit geht.
Des Weiteren lässt sich über mich auch ganz leicht die passende Kreditkarte finden, die sowohl im Alltag als auch auf Reisen überzeugt.
Dank niedriger Zinsen und reduzierter Gebühren können auf diese Weise schnell erhebliche Geldsummen gespart werden.
Immobilienverkauf
Immobilienmakler
Die negativen Erfahrungen meiner Kunden mit anderen Immobilienmaklern haben mich inspiriert die Vermarktung von Immobilien im Rhein-Main-Gebiet künftig selbst zu übernehmen und hier ganz neue Standards zu setzen.
Bei einer Beauftragung lege ich größten Wert darauf, die Kunden empathisch durch den gesamten Verkaufsprozess zu begleiten. Hierzu binde ich qualifizierte Experten (z.B. zertifizierten Sachverständigen für ein Wertgutachten, erfahrenen Immobilienfotograf für hochprofessionelle Objektfotos) aus meinem Netzwerk ein, um eine bestmögliche Dienstleistung zu bieten zu können.
Die eigentliche Vermarktung wird im Vorfeld detailliert mit den Kunden besprochen und gemeinsam die gewünschte Strategie festlegt. Durch meine Tätigkeit nehme ich den Kunden nahezu alle Arbeitsaufwände ab und schütze sie zudem auch vor möglichen Risiken.
Generationenberatung
GenerationenBerater (IHK)
Ich plane gemeinsam mit meinen Kunden ihre Vermögensnachfolge und wahre dabei die Familieninteressen. Oft spielt hierbei die steueroptimierte Vermögensübertragung eine Rolle. Zudem lege ich großen Wert auf die Absicherung im Alter sowie im Pflegefall.
Über einen Kooperationspartner biete ich zudem Folgendes an:
- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
- Sorgerechtsverfügung
- Haustier-Notfallplan
- Unternehmervollmacht
- 24/7 Notfall-Hilfe
- Anwaltliches Testament
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